Hotelketens domineren Nederlandse markt

20 december 2018 | Thijs Jacobs

De hotelmarkt in Nederland wordt gedomineerd door hotelketens, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Horwath HTL. Nationale en internationale ketens hebben 59% van alle hotelkamers in Nederland in handen. Daarmee is de ketenpenetratie in Nederland de hoogste in Europa, gevolgd door Spanje, Kroatië, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Nederland heeft hoogste ketenpenetratie van Europa

In totaal zijn 663 hotels in Nederland aangesloten bij een nationale of internationale hotelketen. Dit is 19% van het totale aantal hotels. De ketenhotels tellen in totaal 76.133 hotelkamers, oftewel 59% van het totale aanbod. Nederland heeft daarmee de hoogste ketenpenetratie in Europa, gevolgd door Spanje met 33%, Kroatië met 53%, Verenigd Koninkrijk met 49% en Frankrijk met 48%. Dit blijkt uit het rapport Chain Hotels in Europe 2018 van adviesbureau Horwath HTL.

De ketenhotels in Nederland tellen gemiddeld 115 hotelkamers per hotel, en zijn daarmee aanzienlijk groter dan het gemiddelde Nederlandse hotel. Dit verklaart waarom de hotelketens, met 19% van de hotels in Nederland, 59% van de hotelkamers vertegenwoordigen. In andere Europese landen is dit verschil nog sterker: in het Verenigd Koninkrijk bieden hotelketens slechts 8% van de hotels, maar 49% van de hotelkamers. Ook in Duitsland (10% hotels, 37% hotelkamers), Zwitserland (6% hotels, 23% hotelkamers) en Italië (5% hotels, 15% hotelkamers) is zichtbaar dat ketenhotels aanzienlijk meer kamers per hotel bieden.

Ketenbinding in Europese hotelmarkten (naar penetratie aantal hotelkamers)

Nr.

Land

Aantal ketenhotels

Aantal kamers

Penetratie ketenhotels

Penetratie kamers

1

Nederland

663

76.133

19%

59%

2

Spanje

2.453

386.771

33%

56%

3

Kroatië

167

30.808

24%

53%

4

Verenigd Koninkrijk

3.520

373.000

8%

49%

5

Frankrijk

3.816

319.561

21%

48%

6

Ierland

183

23.878

22%

41%

7

Duitsland

2.078

301.045

10%

37%

8

Polen

342

47.484

14%

37%

9

Hongarije

140

20.567

13%

33%

10

Zwitserland

272

30.109

6%

23%

11

Italië

1.488

164.196

5%

15%

12

Cyprus

8

5.499

4%

10%

Bron: Horwath HTL

 

Van der Valk is grootste hotelketen, Fletcher de snelst groeiende

In totaal zijn op de Nederlandse hotelmarkt 107 hotelmerken actief, 8 meer dan een jaar geleden. Hiervan zijn 39 merken van Nederlandse hotelketens, en 68 van internationale hotelketens. Van de 663 ketenhotels in Nederland zijn 262 aangesloten bij een internationale keten en 447 bij een Nederlandse keten. 46 hotels zijn, middels verschillende constructies, bij zowel een nationale als een internationale keten aangesloten. De internationale hotelketens vertegenwoordigen daarmee 40% van de ketengebonden hotels en 45% van het totale ketengebonden kameraanbod in Nederland.

Ten opzichte van vorig jaar zijn 23 nieuwe ketenhotels toegevoegd in Nederland (+3,6%), met in totaal 3.666 kamers (+5,1%). Internationale ketens in Nederland voegden 16 hotels toe met 2.890 kamers, en nationale ketens 11 hotels met 1.298 kamers. Vier nieuwe hotels zijn zowel aan een nationale als een internationale keten gebonden.

De grootste hotelketen in Nederland is Van der Valk, met 70 hotels en 9.880 hotelkamers. De grootste buitenlandse hotelketen in Nederland is Accor, op de tweede plaats met 46 hotels en 7.977 hotelkamers. De top 5 wordt volgemaakt door NH Hotel Group (36 hotels, 6.874 kamers), Fletcher (87 hotels, 5.004 kamers) en IHG (20 hotels, 3.610 kamers).

Alle hotels van de keten Van der Valk worden ook geëxploiteerd onder de merknaam Van der Valk, waarmee dit ook het grootste hotelmerk is in Nederland. Een keten als Accor maakt gebruik van verschillende hotelmerken zoals ibis, Novotel en Sofitel; het aantal hotels en hotelkamers per merk is hierdoor kleiner. Na Van der Valk (70 hotels, 9.880 kamers) zijn de best vertegenwoordigde hotelmerken in Nederland NH (31 hotels, 5.615 kamers), Fletcher (87 hotels, 5.004 kamers), Bastion (31 hotels, 3.119 kamers) en Best Western (28 hotels, 2.242 kamers.) 

De Nederlandse hotelketen Fletcher is de snelst groeiende keten. In aantal hotels is de keten inmiddels groter dan Van der Valk, 87 tegen 70. Omdat de meeste Fletcher hotels relatief klein zijn, is de keten echter slechts de 4e keten in aantal hotelkamers.

 

Top 10 hotelketens in Nederland

Nr.

Hotelketen

Hotels

Kamers

1

Van der Valk

70

9.880

2

AccorHotels

46

7.977

3

NH Hotels

36

6.874

4

Fletcher

87

5.004

5

InterContinental Hotel Group

20

3.610

6

Louvre

45

3.545

7

Bastion Hotel Group

32

3.312

8

Marriott International

13

2.843

9

Hilton

12

2.690

10

Radisson Hotel Group

11

2.394

Bron: Horwath HTL

 

Top 10 hotelmerken in Nederland

Nr.

Hotelmerk

Hotels

Kamers

1

Van der Valk

70

9.880

2

NH

31

5.615

3

Fletcher

87

5.004

4

Bastion

31

3.119

5

Best Western

28

2.242

6

Ibis

11

2.182

7

Novotel

9

1.874

8

The Student Hotel

7

1.766

9

Bilderberg

17

1.696

10

Golden Tulip

19

1.610

Bron: Horwath HTL

Ketenpenetratie is het hoogst op Schiphol, het laagst in Valkenburg

De meeste ketenhotels zijn gevestigd in de grotere steden. In de 10 Nederlandse plaatsen met de grootste aantallen hotelkamers, is de gemiddelde penetratiegraad 71%. De hoogste penetratie is gezien op Schiphol: 100% van alle hotelkamers is hier ketengebonden. In Amsterdam, qua kameraanbod de grootste hotelstad, is de penetratiegraad 70%. In steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht ligt de penetratiegraad tussen 60% en 70%. Opvallend is dat in Valkenburg, met in totaal 1.750 kamers de 8e hotelstad van Nederland, slechts 15% van het aanbod ketengebonden is.

Top 10 hotelsteden in Nederland, naar ketenpenetratie                                                                       

Nr.

Stad/plaats

Kamers

Ketengebonden

Penetratie kamers

1

Schiphol

1.711

1.711

100%

2

Hoofddorp

2.709

2.639

97%

3

Eindhoven

2.272

1.965

86%

4

Den Haag

4.816

3.850

80%

5

Rotterdam

5.778

4.307

75%

6

Amsterdam

32.266

22.537

70%

7

Utrecht

1.945

1.300

67%

8

Maastricht

2.641

1.640

62%

9

Noordwijk

1.419

484

34%

10

Valkenburg

1.747

266

15%

 

Europese hotelmarkt

Op Europees niveau zijn grote verschuivingen zichtbaar in de hotelmarkt. Twee van de grootste Amerikaanse hotelketens, Marriott en Starwood, zijn in september 2016 gefuseerd en de gevolgen hiervan worden inmiddels ook zichtbaar in de ontwikkeling en spreiding van hotelmerken. De Franse hotelketen Accor heeft verschillende kleinere merken opgekocht om gaten in de marktsegmentatie op te vullen. Het Britse InterContinental Hotels Group heeft het boutiquemerk Kimpton overgenomen, en het merk in Groot-Brittannië en andere Europese landen geïntroduceerd. In oktober 2018 is de Spaanse NH Hotel Group voor een bedrag van € 2,3 miljard overgenomen door de Thaise hotelketen Minor International.

Nederland vertegenwoordigt met ruim 76.000 ketengebonden hotelkamers zo’n 4% van het totale ketengebonden hotelaanbod in Europa. De landen met het grootste aandeel op de Europese markt van ketenhotels zijn Spanje (22%), Verenigd Koninkrijk (21%), Frankrijk (18%) en Duitsland (17%).

In bijna alle onderzochte Europese landen is het aantal ketengebonden hotels gestegen. In Italië is het aantal ketenhotels het afgelopen jaar met 6% gestegen; in Duitsland, Ierland, Spanje, Polen, Zwitserland en Nederland met 3%. Opvallend is dat Frankrijk en Groot-Brittannië geen stijging lieten zien, mogelijk doordat het aantal ketenhotels in deze landen al zeer hoog is.

Chain Hotels in Europe 2018

Het rapport Chain Hotels in Europe 2018 is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. In het rapport worden 12 Europese hotelmarkten in kaart gebracht, waarbij is gekeken naar de groei van het aantal ketenhotels en het verschil tussen lokale en internationale ketens.

Horwath HTL

Horwath HTL is een internationaal adviesbureau gericht op Hotels, Toerisme en Leisure met 45 kantoren in 36 landen. In Nederland is Horwath HTL gevestigd in Hilversum. Horwath HTL publiceert onder meer de jaarlijkse hotelstatistieken in het HOSTA rapport, het Compensation & Benefits for the Dutch Hotel Industry en het GOSTA rapport (Golfbaanstatistieken). Meer informatie is te vinden op www.HorwathHTL.nl.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Overig nieuws

Wet- en regelgeving Longread
Outsourcing (deel 2): Juridische aandachtspunten bij uitbesteding

Uitbesteding (of outsourcing) heeft geen eenduidige definitie in de markt, maar je zou het in algemene termen kunnen omschrijven als een transactie waarbij een leverancier functies gaat vervullen die een bedrijf eerder intern vervulde. Met andere woorden, bij een uitbesteding belegt de uitbestedende...

Interview Longread
Outsourcing (deel 1): Volledig ontzorgen door outsourcing is een illusie

Hotels kunnen niet zonder outsourcing. Maar waar de één zonder blikken of blozen een externe partij inhuurt voor de F&B, doet de ander uit volle overtuiging zelf de schoonmaak. Of je nu in- of uitbesteedt, in beide gevallen blijft er voor de opdrachtgever een belangrijke rol weggel...

Columns Ewout Hoogendoorn
Go, Dutch Hotel Cities!

De Dutch Hotel City Index heeft dit jaar weer Amsterdam als de verrassende nummer één. Niet spannend? Nee, nu nog niet. Maar voor hoe lang nog? Amsterdam doet z’n stinkende best om van die pole position af te komen. Geen ‘I Amsterdam’, wordt het ‘Hi Lemmermeer&r...

Wet- en regelgeving Hotelbouwplannen
Brandveiligheid in hotels: “Hoteliers hebben vaak geen idee”

Max van Holst Pellekaan is dé expert op het gebied van brandveiligheid in de hotellerie. Hij verbaast zich over de onwetendheid van veel hoteliers. “En dat kan uiteindelijk ontzettend veel geld kosten, dat is zonde.” Hij ziet het steeds vaker om zich heen. Hoteliers die na de v...

Amsterdam Opening
City ID opent BOAT&CO in het najaar in Amsterdam

Sinds 2017 bouwt Amsterdamse hotelgroep City ID aan de nieuwe buur van de Houthavens. Het is BOAT&CO. Geen thuis ver van huis, maar het ‘weg van huis’ dat je het liefste mee naar huis zou nemen. Ook als je als Amsterdammer enkel een biertje aan de bar komt doen. In oktober trekt het ...

Wet- en regelgeving Amsterdam
Amsterdam verhoogt toeristenbelasting fors, B&B's aan banden gelegd

De gemeente Amsterdam gaat de toeristenbelasting in de stad fors verhogen. Voor hotels komt dat neer op 3 euro plus 7 procent van de kamerprijs; voor campings 1 euro plus 7 procent van de overnachtingsprijs en voor Airbnb wordt 10 procent van de overnachtingsprijs (gemiddeld is dat 151 euro) gereken...

Meer nieuws

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Lees Nu
Nieuwsbrief ontvangen

Copyright 2019 - Uitgeverij PS

Uitgave door: